سوئینگ تریدینگ مانند همه استراتژی‌های معاملاتی دارای مزایا و معایبی است. سویینگ تریدرها معامله‌گرانی هستند که سعی دارند از نوسانات قیمت در بازه زمانی یک روز تا چند هفته سود ببرند. این نوع معاملات، در صورتی که مدیریت ریسک به خوبی اجرا شود تا مقدار زیان‌ها پایین باقی بماند و معاملات سود‌ده اجازه رشد پیدا کنند، می‌توانند کاملاً سودآور باشند.
در این مقاله سوئینگ تریدینگ را با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار می‌دهیم و استراتژی‌های مختلف، ریسک‌های موجود، بهترین روش‌ها و نحوه شروع را بررسی می‌کنیم.
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گران جهت قیمت بازار در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، از یک روز تا چند ماه را پیش‌بینی و طبق آن معامله می‌کنند. سویینگ تریدینگ را می‌توان برای هر گونه اوراق بهادار قابل معامله، از جمله سهام، صندوقهای درآمد ثابت، کالاها، ارزها، ارزهای دیجیتال، معاملات آتی و آپشن مورد استفاده قرار داد.
هدف یک سویینگ تریدر، مانند هر معامله‌گر دیگری، کسب سود از تغییرات قیمت در بازار مورد معامله است. به طور معمول، سوئینگ تریدرها از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و تعیین نقاط ورود و خروج خود استفاده می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سوئینگ تریدینگ موفق، مدیریت ریسک به واسطه شناسایی معاملات با نسبت ریسک/پاداش مثبت و استفاده از تکنیک‌های مدیریت معامله، مانند دستور استاپ لاس است.
آموزش روش اجرای سوئینگ تریدینگ
چندین استراتژی مختلف وجود دارد که سوئینگ تریدرها برای شناسایی و مدیریت فرصت‌های معاملاتی از آنها استفاده می‌کنند. این معامله‌گران اغلب قبل از تصمیم‌گیری برای پیشبرد فرصت‌های معاملاتی، استراتژی‌ها را با یک دیگر ترکیب می‌نمایند. در اینجا چند نمونه از اصول تکنیکال را بررسی می‌کنیم.
بریک-اوت
زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها از سطوح مقاومت یا حمایت کلیدی عبور می‌کند و به طریقی آن را می‌شکند. شکسته شدن یک سطح مقاومت یا حمایت مهم می‌تواند نشانه‌ای از ادامه حرکت قیمت در جهت شکست باشد.
میانگین متحرک‌ها
سوئینگ تریدرها به میانگین‌های متحرک به عنوان کاتالیزورهای احتمالی برای تغییر جهت قیمت در آینده‌ی نزدیک نگاه می‌کنند. دو روش محبوب برای استفاده از میانگین‌های متحرک، در نظر گرفتن آنها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت یا استفاده از تقاطع دو میانگین متحرک برای پیش‌بینی حرکت قیمت است.
الگوهای نموداری
الگوها و شکل‌‌ها جزء کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و سویینگ تریدرها به دنبال الگوهای خاصی برای شناسایی سطوح بالقوه معاملات و یافتن زمان تغییر روندها هستند. الگوهای نموداری می‌توانند به سادگی خطوط روند باشند، اما الگوهای هندسی نیز جزء این دسته به حساب می‌آیند.
نقاط چرخش یا پیوت پوینت‌ها
با در نظر گرفتن میانگین قیمت کلوز، های و لو، می‌توان پیوت پوینت‌ها را محاسبه کرد. سویینگ تریدرها از پیوت پوینت‌ها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می‌کنند. از پیوت پوینت‌ها می توان برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کرد.
مراحل باز کردن حساب سویینگ تریدینگ
سویینگ تریدینگ یک فرآیند نسبتاً ساده است اما موفقیت در آن نیاز به نظم و انضباط دارد. فرآیند باز کردن حساب معاملاتی به شرح زیر است:
افتتاح حساب
این روزها افتتاح حساب معاملاتی در یک بروکر آنلاین به یک فرآیند نسبتاً ساده تبدیل شده است. می‌توانید با پر کردن یک فرم به صورت آنلاین به سرعت یک حساب معاملاتی ایجاد کنید. هنگامی که شخص متقاضی سویینگ تریدینگ حسابی را افتتاح می‌کند، احتمالاً توافق نامه‌های مارجین و اختیار معامله را نیز امضا می‌نماید که به وی امکان معامله کالاها، باز کردن پوزیشن‌های شورت در بازار سهام و خرید قراردادهای اختیار معامله را می‌دهد. به عنوان بخشی از این فرآیند، معامله‌گر همچنین باید اطلاعاتی درباره دارایی‌ها و سرمایه خالص خود ارائه دهد تا بروکر، تحت قانون حمایت از مشتری، بتواند تأیید کند که این نوع معاملات برای وی مناسب است.
شارژ کردن حساب
در حالی که امروزه اکثر حساب‌های معاملاتی بروکرها هیچ گونه حداقل شرایط واریزی برای افتتاح حساب ندارند، به هر حال برای شروع سویینگ تریدینگ نیاز به واریز پول به حساب خود دارید. علاوه بر این، کسانی که به دنبال باز کردن پوزیشن‌های شورت یا استفاده از اهرم معاملاتی هستند، برای برآورده کردن حداقل مارجین مورد نیاز تعیین شده توسط FINRA (سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی)، نیاز به یک حساب با موجودی حداقل 2000 دلار دارند. کسانی که به دنبال سویینگ ترید قراردادهای آتی هستند، برای برآورده کردن الزامات مارجین اولیه و حفظ مارجین برای پوزیشن‌هایی که از یک روز به روز دیگر منتقل می‌شوند، نیاز به سرمایه‌ای بیش از معامله‌گران روزانه دارند.
انتخاب بازار
در مرحله بعد، معامله‌گر بازاری که قصد دارد در آن سوئینگ تریدینگ انجام دهد را انتخاب می‌کند. گزینه‌های که معامله‌گر می‌تواند از بین آنها انتخاب کند شامل پوزیشن‌های خرید و فروش سهام، صندوقهای درآمد ثابت، معاملات آتی، آپشن‌ها، ارزهای دیجیتال و فارکس هستند.
شناسایی فرصت‌های معاملاتی
معامله‌گران اغلب از نمودارها و سایر ابزارهای تکنیکال و کمی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این امر مستلزم شناسایی نسبت ریسک/پاداش مورد انتظار معامله‌گر است تا اطمینان حاصل شود که یک معامله ارزش ورود دارد. بخش دیگر فرآیند شناسایی فرصت‌های معاملاتی برای سوئینگ تریدرها شامل تعیین میزان ریسکی است که در یک معامله خاص مایل به تحمل آن هستند. بخشی از تحقیقات همچنین شامل تعیین سطوح ورود، خروج و استاپ لاس و همچنین مدت زمان باز بودن معامله می‌شود.
ورود، مدیریت و خروج از معامله
پس از انجام تحقیقات، معامله‌گر باید پوزیشن خود را باز و مدیریت کند. این موضوع همیشه برای معامله‌گران آسان نیست زیرا در طول معامله مورد هجوم احساسات قرار می‌گیرند. برای پایبندی به سطوح تعیین شده و گرفتن سود و زیان طبق برنامه معاملاتی، نظم و انضباط لازم است. داشتن یک برنامه ثابت بهترین رویکرد است و استفاده از انواع سفارش‌های پیچیده موجود در اکثر بروکرهای آنلاین به تحقق این امر کمک می‌کند.
موارد لازم برای افتتاح حساب سوئینگ تریدینگ
در ادامه به بررسی موارد لازم برای افتتاح حساب در Swing Trading میپردازیم:
اطلاعات شخصی
اطلاعات شخصی و مدارک مورد نیاز برای تکمیل فرآیند ورود به بروکر آنلاین معمولاً شامل موارد زیر است:
- نام
- کد ملی
- نشانی
- شماره تلفن
- آدرس ایمیل
- تاریخ تولد
- یک کارت شناسایی صادر شده توسط دولت مانند گواهینامه رانندگی
عوامل مهم افتتاح حساب در بروکر آنلاین
خدمات به مشتری
برخلاف سرمایه گذاران بلندمدت، که مایل به تحمل ضررهای کوتاه مدت برای حفظ پوزیشن بلندمدت خود هستند، سوئینگ تریدرها در صورت ورود یک معامله به منطقه ضرر سریعا اقدام به بستن پوزیشن می‌کنند که این امر نیازمند عدم وجود قطعی در پلتفرم معاملاتی است. با وجود این که قطع شدن سیستم و ایجاد نقص در بخش فنی معاملات امری نادر است، اما این اتفاق هر از گاهی ممکن است رخ دهد و این دقیقا همان زمانی است که دسترسی به خدمات جامع مشتری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
کارمزدها و کمیسیون‌ها
کارمزدها و کمیسیون‌ها برای سوئینگ تریدرها مهم هستند زیرا می‌توانند سود آنها را کاهش دهند و یا حتی منجر به زیان آنها شوند. معامله‌گران باید بررسی کنند که آیا قصد دارند از بروکرهای بدون کمیسیون استفاده کنند یا در ازای اجرای بهتر معاملات، کمیسیون و کارمزد بپردازند. در حالی که بسیاری از معامله‌گران روزانه ارزش بالایی برای سرعت اجرای معاملات قائل هستند و مایلند برای مدیریت سفارش و اجرای معامله کارمزد بپردازند، این موضوع ممکن است برای سویینگ‌تریدرها آنقدر حائز اهمیت نباشد.
با این حال، معامله‌گرانی که معاملات آپشن یا آتی انجام می‌دهند باید توجه ویژه ای به پرداخت کارمزد در یک یا هر دو طرف معاملات خود داشته باشند. حتی بروکرهایی که معاملات آپشن بدون کمیسیون را تبلیغ می‌کنند اغلب هزینه‌ای دریافت می‌کنند و این امر ممکن است فقط در یک یا هر دو طرف معامله اتفاق بیفتد.
علاوه بر کارمزد مربوط به اجرای معامله، مارجین یکی دیگر از ملاحظات مهم سوئینگ تریدینگ است. معاملات سویینگ سهام در مارجین برای پوزیشن‌هایی که به روز بعد منتقل می‌شوند به اهرم 50 درصدی محدود است، بنابراین معامله‌گر در معرض سود و زیان بیشتری قرار می‌گیرد، اما نرخ بهره مارجین می‌تواند به راحتی سود را کاهش دهد یا موجب ضرر شود. نرخ‌های بهره بالاتر، نرخ‌های مارجین بالاتری نیز به همراه دارند، بنابراین برای معامله‌گران مهم است که این هزینه اضافی را در محاسبات ریسک خود لحاظ کنند تا از ضرری بیشتر از آنچه در معامله برنامه‌ریزی کرده‌اند جلوگیری نمایند.
حداقل شرایط افتتاح حساب
در حالی که امروزه اکثر حساب‌های معاملاتی بروکرها هیچ گونه حداقل شرایط واریزی برای افتتاح حساب ندارند، به هر حال برای شروع سوئینگ تریدینگ نیاز به واریز پول به حساب خود دارید. علاوه بر این، کسانی که به دنبال باز کردن پوزیشن‌های شورت یا استفاده از اهرم معاملاتی هستند، برای برآورده کردن حداقل مارجین مورد نیاز تعیین شده توسط FINRA (سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی)، نیاز به یک حساب با موجودی حداقل 2000 دلار دارند.
ابزارهای تحقیق و معاملات
مانند معامله‌گران روزانه که به اجرای خوب و قیمت‌های خاص متکی هستند، اجرای معامله جزء مهم سویینگ تریدینگ است. این بدان معناست که برنامه‌های نموداری که چندین غربالگر تکنیکال را برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و همچنین توانایی مدیریت معاملات به صورت مستقیم از نمودارها ارائه می‌دهند، ابزارهای مهمی برای سویینگ تریدرها هستند.
از آنجایی که مدیریت ریسک بخش مهمی از معاملات موفق است، سویینگ تریدرها باید به دنبال بروکری باشند که طیف گسترده‌ای از انواع سفارش‌ها مانند تریل استاپ و سفارش‌های مشروط را ارائه می‌دهد تا بتوانند به طور موثر پوزیشن‌ها را مدیریت کنند. ابزارهایی مانند غربالگرهای معاملات آپشن و ماشین حساب‌های معاملات آپشن نیز ابزارهای مفیدی برای یافتن معاملات ارزشمند، و تعیین سطوح ورود و خروج هستند.
محتوای آموزشی
برای معامله گران بسیار مهم است که محصولاتی را که معامله می‌کنند درک نمایند زیرا اشتباهات در این حوزه معمولاً پرهزینه هستند. همچنین دانستن اینکه چگونه مارجین فرصت‌های سود و زیان را افزایش می‌دهد و نحوه مدیریت معاملات از طریق انواع مختلف سفارش بسیار مهم است. معامله گران موظف هستند که تکالیف خود را انجام دهند و قبل از اینکه سرمایه خود را به خطر بیندازند، درک کنند که دقیقا چه کاری انجام می‌دهند.
حساب دمو
حساب دمو که همچنین به عنوان حساب‌های معاملاتی کاغذی شناخته می‌شود به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون اینکه سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهند، تا زمانی که در معامله کردن با استراتژی‌های انتخابی خود احساس راحتی کنند، به تمرین بپردازند. حساب‌های دمو حساب‌هایی کاملاً کارآمد هستند، بنابراین معامله‌گر می‌تواند با استفاده از انواع سفارش‌ها و ابزارهای مدیریت معامله متوجه شود سود و زیان معاملات چگونه بر عملکرد سبد سهام تأثیر می‌گذارد و به این وسیله بدون از دست دادن پول واقعی خود، آموزش ببیند.
سوالات متداول در حوزه Swing Trading
پس از بررسی کلی موضوع سوئینگ تریدینگ در ادامه به بررسی برخی از پرسش های مهم در این زمینه پرداخته ایم:
تفاوت بین سویینگ تریدینگ و معاملات روزانه چیست؟
در حالی که سویینگ تریدینگ و معاملات روزانه شباهت‌های زیادی مانند تأکید بر استفاده از نمودارهای قیمت برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و تعیین نقاط ورود و خروج دارند، این دو سبک در عمل به دلیل بازه‌های زمانی که در آن معامله‌ها انجام می‌شود، متفاوت هستند.
دوره نگهداری
معامله‌گران روزانه در ساعات معاملاتی معامله می‌کنند و پوزیشن خود را به روز بعد منتقل نمی‌کنند، در حالی که سویینگ تریدرها یک پوزیشن را از دو روز تا چند ماه باز نگه دارند.
اندازه پوزیشن
معامله‌گران روزانه اغلب از پوزیشن‌های بزرگ برای کسب سود از تغییرات کوچک قیمت در دوره‌های زمانی بسیار کوتاه استفاده می‌کنند، در حالی که سویینگ تریدرها پوزیشن‌های کوچک‌تری دارند که به واسطه حرکت بیشتر قیمت سود مناسبی ایجاد می‌نمایند.
استفاده از مارجین
معامله‌گران روزانه به مارجین بیشتری برای معاملات سهام و معاملات آتی دسترسی دارند که به آنها امکان می‌دهد پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کنند، در حالی که سویینگ تریدرها در اندازه نسبی پوزیشن‌های خود محدود می‌باشند. آنها فقط می‌توانند 50 درصد مارجین برای سهام داشته باشند و برای پوزیشن‌های آتی که دو روز یا بیشتر باز می‌مانند هم مشمول مارجین اولیه و مارجین نگهداری هستند.
فرکانس معاملات
معامله‌گران روزانه به طور مکرر در طول روز معاملاتی را باز و بسته می‌کنند در حالی که سویینگ تریدرها ممکن است در هر زمان فقط چند پوزیشن داشته باشند و آن را برای روزها یا احتمالا هفته‌ها حفظ کنند.
آیا سوئینگ تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؟
بله، سویینگ تریدرها از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و روند کلی بازار و انتخاب سطوح ورود و خروج استفاده می‌کنند. ابزارهای زیادی از جمله خطوط روند، الگوهای نموداری، میانگین متحرک، خطوط کانال و تحلیل گان و موج در اختیار کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند است.
آیا سویینگ تریدینگ یک استراتژی ریسکی است؟
هر گونه سرمایه‌گذاری و معامله‌گری با ریسک همراه است. سویینگ تریدینگ نیز از این قضیه مستثنی نیست زیرا معامله‌گر سرمایه را به استراتژی‌های معاملاتی نسبتا کوتاه مدت اختصاص می‌دهد. یکی از ریسک‌های سویینگ تریدینگ این است که قیمت‌ها ممکن است طبق اخباری خاص در زمانی که بازار برای معامله باز نیست حرکت کنند و موجب ضرر معامله‌گر شوند.
اکثر سویینگ تریدرهای موفق به دنبال ورود به معاملاتی هستند که در آن نسبت ریسک/پاداش مطلوبی وجود داشته باشد و با یک برنامه ورود و خروج مشخص اقدام به باز و بسته کردن معامله می‌کنند. سویینگ تریدرها زمانی موفق می‌شوند که نظم و انضباط داشته باشند.
از سویینگ تریدینگ چقدر می‌توان درآمد داشت؟
سویینگ تریدینگ می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما محدود کردن ضررها با استفاده از مدیریت سرمایه و پایبندی به اصول، کلید موفقیت در آن است.
آیا می‌توانید Swing Trading را در هر بازار سهام یا آپشنی به انجام رساند؟
بله، سویینگ تریدینگ را می‌توان در هر بازاری به کار گرفت. با این حال، معامله‌گران باید درک کنند که بازارهای سهام و آپشن دارای نقدینگی کمتر و به طبع آن فرصت‌های کمتری هستند. کمبود نقدینگی در این بازارها معمولاً منجر افزایش اسپرد می‌شود که می‌تواند به پر شدن ضعیف سفارشات بینجامد و اسلیپج نیز بیشتر خواهد بود.
منبع: Investopedia
پاسخ