کابوس Fei-Fuse: فراخوانی برای بهبود مدیریت DAO

پروتکل Fei در آوریل 2022 با یک هک مواجه شد که به کل این سازمان مستقل غیرمتمرکز (DAO) شک بزرگی وارد کرد. این مقاله مروری بر سقوط پروتکل Fei دارد، سقوطی که نتیجه اختلافات، وتوها و عدم اعتماد بود و یک اثر دومینویی ایجاد کرد.

• پروتکل Fei، یک پروتکل غیرمتمرکز استیبل کوین، با یک هک مواجه شد که باعث آسیب قابل‌توجهی شد.
• تیم Fei پیشنهاد خاتمه دادن به پروژه و بازخرید توکن‌ها برای دارایی‌های پروتکل را داد.
• ذینفعان مختلف به طور متفاوتی تحت تأثیر قرار گرفتند و دارندگان FEI بیشترین سود را داشتند.
• چالش‌های حاکمیت یک سازمان مستقل غیرمتمرکز (DAO) شامل همسوسازی انگیزه‌ها، ایجاد تعادل بین کارایی و دموکراسی و مدیریت درگیری‌ها است.
• DAOهای موفق نیاز به ارتباطات شفاف، مشارکت جامعه و اعتماد در بین ذینفعان دارند.

تاثیر دومینویی سقوط پروتکل Fei

دنیایی را تصور کنید که در آن یک هک می‌تواند شوک بزرگی را به کل یک سازمان مستقل غیرمتمرکز (DAO) وارد کند و سرمایه‌گذاران را در مورد ثبات دارایی‌های خود زیر سوال ببرد. این واقعیت تاسف‌باری بود که پروتکل Fei در آوریل 2022 با آن روبرو شد. با این حال، از این فصل تاریک، بینش‌ها و راه‌حل‌های ارزشمندی برای ارتقای حاکمیت DAOها پدیدار شد. در این مقاله، چالش‌هایی که پروتکل Fei با آنها مواجه شده است را مورد بحث قرار می‌دهیم، و اصول DAO‌های موفقی که می‌توانند به جلوگیری از چنین کابوس‌هایی در آینده کمک کنند را بررسی می‌کنیم.

سابقه

پروتکل Fei یک پروتکل غیرمتمرکز استیبل کوین بود که در مارس 2021 راه‌اندازی شد. این پروتکل از مکانیسم جدیدی به نام مشوق‌های مستقیم برای تنظیم عرضه و تقاضای توکن‌های FEI استفاده می‌کرد. خزانه پروتکل توسط Fei کنترل می‌شد و بیش از 200 میلیون دلار ارزش داشت. هدف این ارزش کنترل شده با پروتکل (PCV) حفظ پایداری FEI بود.

Rari Capital DAO یک پروتکل وام‌دهی بود که در اکتبر 2020 راه‌اندازی شد. در اواخر سال 2021، پروتکل Fei و Rari Capital DAO در یک نهاد به نام Tribe DAO ادغام شدند. این نقطه عطفی برای DeFi و اثبات مفهومی برای ادغام‌ها و اکتساب‌های آن‌چین از طریق سیاست‌گذاری پروتکل تلقی می‌شد. قرار بود این ادغام با ترکیب نقاط قوت و منابع هر دو پروژه به نفع آنها باشد و نماد حاکمیت TRIBE به دارندگان FEI و RGT داده شد.

هک Fei-Fuse

در اواخر آوریل 2022، هکرها از بازار پول Fei-Fuse سوء‌استفاده کردند و تقریباً 80 میلیون دلار خسارت به هفت استخر Rari Capital وارد کردند. برخی از قربانیان عبارتند از Frax Finance، OlympusDAO، Balancer Labs و Vesper Finance.

در می 2022، Tribe DAO رای به بازپرداخت همه قربانیان هک با استفاده از خزانه‌داری Tribe داد که مورد تشویق جامعه قرار گرفت. با این حال، گروهی از خودی‌ها، سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان اصلی FEI زمانی که این پیشنهاد توسط شورای Tribe منتشر شد، آن را وتو کردند. آنها استدلال کردند که بازپرداخت خسارت به قربانیان، ثبات FEI و ارزش خزانه آن را به خطر می‌اندازد.

این وتو باعث رأی‌گیری آن‌چین دیگری توسط Tribe DAO شد، جایی که پیشنهاد بازپرداخت قربانیان توسط اکثریت دارندگان TRIBE رد شد. این یک خیانت از سوی قربانیان و جامعه تلقی شد. تیم Fei، علیرغم تلاش برای رسیدن به تماس و ارائه راه‌حل، با قربانیان یا حامیان آنها ارتباط یا مذاکره‌ای نداشت.

وضوح

در آگوست 2022، تیم Fei اعلام کرد که در حال پایان دادن به پروژه هستند و طرحی را برای بازخرید توکن‌های FEI و TRIBE برای دارایی‌های پروتکل پیشنهاد کردند.

این طرح تأثیرات متفاوتی بر ذینفعان مختلف داشت. به نظر می‌رسد دارندگان FEI بیشترین سود را از این طرح می‌برند، زیرا می‌توانند FEI خود را بدون ضرر زیاد برای DAI بازخرید کنند. Tribe DAO همچنین به بازپرداخت کامل قربانیان رأی داد. دارندگان TRIBE بسته به مقدار PCV که پس از بازپرداخت دارندگان FEI و قربانیان هک باقی می‌ماند، جایی در بین این دو قرار داشتند.

این طرح همچنین با چالش‌ها و انتقادات احزاب مختلف مواجه شد. برخی از قربانیان بزرگ هک، مانند Frax Finance وOlympusDAO، نارضایتی خود را از غرامت پایین ابراز کردند. آنها ظاهراً سعی کردند بر دارندگان TRIBE تأثیر بگذارند یا به آنها رشوه بدهند تا به بازپرداخت کامل رای دهند. ‌این پیشنهاد همچنین به دلیل ماهیت کوته‌فکرانه‌ای که رهبری پروتکل Fei با آن کار می‌کرد، واکنش منفی را در کریپتو توییتر ایجاد کرد:

I can't stand to not speak up about this @feiprotocol situation. Please read this ? for one of the most egregious "DAO/DeFi" situations I've ever seen. There's CeFi drama stuff, but this is a new low for DeFi.

— Sam Kazemian (¤, ¤) (@samkazemian) August 20, 2022

رای نهایی با 99 درصد به نفع این طرح به تصویب رسید.

چالش‌ها برای حاکمیت DAO

این وضعیت برخی از مشکلات، چالش‌ها و درس‌های حاکمیت DAO را برجسته کرد:

تراز کردن انگیزه‌ها و منافع ذینفعان مختلف

کاربران، سرمایه‌گذاران، توسعه‌دهندگان و شرکا همه سهامداران یک DAO هستند. دشواری همسویی انگیزه‌های آنها با درگیری بین دارندگان FEI و قربانیان هک بر سر پیشنهاد بازپرداخت نشان داده شد. دارندگان FEI می‌خواستند از ارزش خزانه خود و ثبات FEI محافظت کنند، در حالی که قربانیان هک می‌خواستند زیان‌های خود را بازیابی کنند. وتوی پیشنهاد اولیه توسط گروهی از خودی‌های FEI همچنین عدم همسویی بین مشارکت‌کنندگان اصلی و جامعه گسترده‌تر را نشان داد.

ایجاد تعادل بین کارایی و دموکراسی

نحوه طراحی مکانیسم‌های رای‌گیری، الزامات حد نصاب، گزینه‌های تفویض اختیار و اختیارات وتو سوالات ضروری برای حاکمیت DAO هستند. نمونه‌ای از این رای‌گیری‌های متعددی بود که در پلتفرم Tribe DAO صورت گرفت. رای اول با استفاده از ابزار Snapshot انجام شد که به صورت آن‌چین الزام‌آور نبود که به تیم Fei اجازه داد آن را وتو کند. رای دوم به صورت آن‌چین با استفاده از یک سیستم رای‌گیری درجه دوم انجام شد که به دارندگان کوچکتر وزن بیشتری می‌داد. رای نهایی به صورت آن‌چین و با استفاده از سیستم اکثریت ساده انجام شد که اجازه هیچ وتویی را نمی‌داد. سیستم‌های مختلف رای‌گیری پیامدهای متفاوتی برای نتیجه و مشروعیت این تصمیمات داشتند.

رسیدگی به تعارضات و اختلافات

حل و فصل اختلافات، اجرای پاسخگویی و جلوگیری از حملات مخرب بخش‌های کلیدی مدیریت DAO هستند. این هک از یک باگ در کد Fei-Fuse استفاده کرد که به درستی بررسی یا آزمایش نشده بود و باعث ایجاد یک سری اختلافات بین تیم Fei، تیم Rari، قربانیان هک و حامیان آنها شد. تیم Fei به طور موثر با طرف‌های دیگر ارتباط برقرار نکرد یا مذاکره نکرد که منجر به ناامیدی و نارضایتی بیشتری شد. این هک همچنین برخی از آسیب‌پذیری‌ها و خطرات را در طراحی و امنیت پروتکل نشان داد.

اصول DAOهای موفق

مطمئناً DAOهای موفقی وجود دارند، حتی اگر درجه عدم تمرکز آنها مشکوک باشد:

I see a lot of people saying daos are ineffective & don't work

do you know of any successful daos?

there are plenty killing it but here's 5 of the biggest…

aave
makerdao
curve dao
uniswap
lido finance

most businesses fail, why would success rate for daos be any different?

— zico (@zico_eth) June 15, 2023

DAOهای موفق در آینده اگر بخواهند موفق باشند باید چندین اصل را دنبال کنند.

ارتباط شفاف

اعضای DAO باید اطلاعات مربوطه را به اشتراک بگذارند، بازخورد ارائه دهند و منطق تصمیمات خود را با بقیه افراد جامعه توضیح دهند تا اعتماد ایجاد کنند، از سوءتفاهم جلوگیری کنند و همکاری را تقویت کنند. فقدان ارتباط در انحلال پروتکل FEI منجر به بحث‌های داغی شد و پس از تصویب راه‌حل، چندین ذینفع را ناراضی کرد.

سطح بالای مشارکت جامعه

اعضای DAO باید در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت کنند، به اهداف DAO کمک کنند و با سایر اعضا تعامل داشته باشند تا کیفیت تصمیمات را بهبود بخشند و نوآوری را تقویت کنند. FEI در همسوسازی منافع قربانیان هک و منافع بنیانگذاران پروتکل شکست خورد که منجر به شکاف نهایی شد.

تقویت اعتماد و همکاری بین ذینفعان

اعضای DAO باید همه با هم در جهت یک چشم‌انداز مشترک کار کنند، از یکدیگر حمایت کنند و مناقشات را به طور مسالمت‌آمیز حل کنند. همچنان که مثال پروتکل Fei نشان داد، حاکمیت آن‌چین راه درازی در پیش دارد. در حالی که حاکمیت غیرمتمرکز در واقع پتانسیل‌های زیادی را ارائه می‌کند و با جایگزین‌هایی همراه است که می‌توانند منجر به عقب‌نشینی DAOها در حل متمرکز مشکلات شوند.

منبع: CoinMarketCap