در سالی که گذشت، بروزرسانی بزرگ اتریوم که گاهی اوقات با نام اتریوم 2.0 شناخته میشود به وقوع پیوست. انتقال دومین بلاک چین بازار بعد از بیت کوین (با ارزش بازار 162 میلیارد دلار) از مکانیزم اجماع اثبات کار به مکانیزم سازگارتر با محیط زیست و مقیاس پذیرتر اثبات سهام، فرآیندی بود که از سال 2015 (سالی که اتریوم راه اندازی شد) در جریان بود.
در نهایت بروزرسانی ادغام (The Merge) با تاخیرهای فراوان در 15 سپتامبر اتفاق افتاد. بروزرسانیهای شبکه اتریوم همچنان ادامه خواهد داشت و سال آینده شاهد شاردینگ (فرآیندی برای بهبود مقیاس پذیری) این بلاک چین خواهیم بود.
بروزرسانی ادغام یک موفقیت بزرگ بود که به گفته افرادی که آن را به صورت زنده تماشا میکردند، به خوبی انجام شد. بسیاری از حامیان و توسعهدهندگان اتریوم، این اقدام را با جایگزینی موتور یک خودروی در حال حرکت مقایسه میکنند که حقیقتا شاهکار کوچکی نیست.
بررسی اتریوم در سال 2022
سال 2022، سال بسیار شلوغی برای بزرگترین بلاک چین قرارداد هوشمند جهان بود.
این دستاورد همچنین در اولین زمستان کریپتو از زمانی که داراییهای دیجیتال به جریان اصلی تبدیل شد، اتفاق افتاد. در این سال ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای جهان شروع به نوشتن و تصویب قوانین نظارتی جامع کریپتو کردند.
همچنین سالی بود که در آن طی سه فاجعه، میلیونها سرمایهگذار، دارایی خود را از دست دادند. طراحی ضعیف پروژه، مدیریت مالی ضعیف و آنچه که بیشتر و بیشتر شبیه به تخلفات آشکار است، یک استیبل کوین ۴۸ میلیارد دلاری را در آتش فرو برد (اشاره به سقوط شبکه Luna). همچنین گروهی از شرکتهای وام دهندهی ارز دیجیتال ورشکست شدند و موسس دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در جهان (صرافی FTX) نیز در پی ورشکستگی روانه زندان شد.
با در نظر گرفتن این موضوعات، در اینجا نگاهی به 10 داستان برتر اتریوم در سال 2022 خواهیم داشت.
بروزرسانی ادغام
بیشتر طول سال به ساخت و اجرای بروزرسانی The Merge سپری شد. این بروزرسانی در نهایت در تاریخ 15 سپتامبر به وقوع پیوست. در این تاریخ، بلاک چین قدیمی اتریوم (که اکنون “لایه اجرا” نامیده میشود) به لایه جدید که “لایه اجماع” نام دارد منتقل شد.
جزئیات بسیاری در مورد این بروزرسانی وجود دارد اما به صورت خلاصه میتوان گفت: اتریوم، استخراج اثبات کار به سبک بیت کوین را پشت سر گذاشته و اکنون یک بلاک چین اثبات سهام دوستدار محیط زیست است.
اقدامات بیشتری وجود دارد که باید انجام شود، و در آینده اتریوم جدید یک بلاک چین بسیار مقیاس پذیرتر خواهد بود و از ازدحام بلاک چین فعلی و هزینههای بالای تراکنش خلاص خواهد شد. این ارتقا از طریق شاردینگ انجام خواهد شد. تصور کنید که یک جاده دو بانده، به یک بزرگراه 12 بانده تبدیل شود. در این صورت تقریباً هر کسی این فرصت را دارد که با استیک کردن ETH درآمد کسب کند.
ویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم، بیان داشت: هنوز بروزرسانیهای زیادی در پیش است. ما هنوز باید مقیاس پذیری را افزایش دهیم، حریم خصوصی را اصلاح کنیم و ایمنی واقعی را برای کاربران به ارمغان بیاوریم. باید در این مسیر سخت کار کنیم و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم تا به این اهداف جامه عمل بپوشانیم.
بوترین ادامه داد که بروزرسانی The Merge نماد تفاوت بین اتریوم در مراحل اولیه و اتریومی است که ما همیشه میخواستیم.
این بروزرسانی تا حدی توجه عموم را به خود جلب کرد که تعداد کمی از پروژههای فنی به آن دست پیدا میکنند. در همین راستا گوگل شمارش معکوس را برای بروزرسانی The Merge اجرا کرد.
اتریوم، دوستدار محیط زیست
قبل از بروزرسانی The Merge، بلاک چین اثبات کار اتریوم سالانه به اندازه کشور اتریش انرژی استفاده میکرد. بر اساس گزارش Digiconimist که هزینه برق بیت کوین و اتریوم را بررسی میکند، پس از بروزرسانی، مصرف برق و ردپای کربن این شبکه بیش از 99.9 درصد کاهش یافته است.
کاهش انرژی مصرفی فقط یک پیروزی تبلیغاتی نبود. جنبش رو به رشد سرمایهگذاران محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) تأثیر واقعی بر ارزهای دیجیتال داشته است. هم بنیاد موزیلا فایرفاکس و هم ویکیپدیا پذیرش کریپتو را تا حد زیادی به دلیل نگرانیهای زیستمحیطی در سال 2022 متوقف کردند. در همین حال، مورگان استنلی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاران ESG قبل از اینکه به طور کلی از داراییهای دیجیتال دور شوند، باید مزایای اجتماعی کریپتو، مانند شمول مالی را در نظر بگیرند.
در اتحادیه اروپا نیز یک جنبش بسیار جدی برای اعمال ممنوعیت کامل بر ارزهای دیجیتال استخراج شده از جمله بیت کوین نه یک بار بلکه چندین بار در پارلمان اروپا شکست خورد و در نهایت لایحه نظارتی بازارهای داراییهای کریپتو (MiCA) تصویب شد.
علاوه بر این، جنبشهای رو به رشدی از سوی دولتهای مختلف از چین تا ایالت نیویورک برای ممنوعیت استخراج رمزارز به دلیل هزینههای زیستمحیطی آن وجود داشته است.
همچنین باید توجه داشت که بلاکچینهای به اصطلاح «قاتل اتریوم» مانند Algorand، Avalanche، BNB، Cardano، Fantom، Polkadot، Solana و غیره PoS (اثبات سهام) هستند و در رقابت با اتریوم، مزیت محیطزیستی خود را به شدت مطرح کردهاند.
سقوط، افزایش و سقوط دوباره قیمت ETH
در ابتدای ژانویه، اتریوم در فروپاشی اولیه بازار صعودی به بیت کوین و بقیه بازار کریپتو ملحق شده بود. در این تاریخ، بازار کریپتو از بالاترین رقم تاریخ 4891.70 دلار که در نوامبر 2021 ثبت شده بود، 33 درصد کاهش یافت.
سقوط اتریوم ادامه داشت و در 24 ژانویه به 2172 دلار کاهش یافت. سطحی که تا دومین سقوط بزرگ سال که ناشی از فروپاشی اکوسیستم استیبل کوین Terra/LUNA بود به آن نرسید. بعداً با افزایش هیجان در مورد بروزرسانی The Merge، قیمت آن به 3500 دلار رسید.
در 5 می، زمانی که استیبل کوین الگوریتمی UST شروع به سقوط کرد، قیمت اتریوم 2750 دلار بود. طی یک دوره یک هفتهای 48 میلیارد دلاری از ارزش بازار کریپتو از بین رفت. همچنین توکن LUNA نیز سقوط کرد و اساساً بی ارزش شد. این حوادث کل صنعت کریپتو را دچار ضرر کرد. تا 12 می، قیمت اتریوم به زیر 1750 دلار رسید. این ارز دیجیتال 36٪ در یک هفته و 64٪ از بالاترین رکورد خود کاهش یافت.
در 20 می، خالق اصلی اتریوم، ویتالیک بوترین، توییت کرد: راستی من دیگر میلیاردر نیستم.
سپس 9 ژوئن فرا رسید، زمانی که صنعت دوباره توسط موج ورشکستگیهایی که از پیامدهای سقوط Terra/LUNA بودند، آسیب دید. اتریوم به زیر 900 دلار رسید. این رقم کاهشی 50 درصدی در 9 روز و 72 درصدی از بالاترین رکورد آن به حساب میآمد.
تابستان فصل بهتری برای این ارز دیجیتال بود. اتریوم در اواسط آگوست برای مدت کوتاهی از 2000 دلار عبور کرد که در آن زمان بیش از 100 درصد افزایش محسوب میشد (در حالی که بیت کوین تنها حدود 30 درصد صعود کرد) اما نتوانست روند صعودی خود را حفظ کند و حتی هیجانات بروزرسانی ادغام 15 سپتامبر نیز نتوانست آن را دوباره به آن قیمت برساند. رشد کوتاه در ماه نوامبر با چهارمین شوک بزرگ سال یعنی فروپاشی امپراتوری FTX و سم بنکمن فرید، از بین رفت.
از ماه دسامبر تاکنون، ETH در محدوده 1200 تا 1300 دلار باقی مانده است و تقریباً 75٪ نسبت به بالاترین سطح خود و یک سوم در سال کاهش یافته است.
سالی که قرار بود سال اتریوم باشد آن طور که باید خوب پیش نرفت.
اهمیت شاردینگ
بوترین در ماه آگوست خاطرنشان کرد، کارمزدهای بالای تراکنشهای اتریوم نه تنها برای کسب و کارها مضر است، بلکه با آثار سوء اجتماعی نیز همراه میباشد.
بوترین با اشاره به اینکه کارمزد تراکنشهای اتریوم معمولا به 20 دلار میرسد (و اغلب اوقات از این رقم هم بیشتر میشود)، در یک سخنرانی به این نکته اشاره کرد که میانگین پرداختی برای خرید خانه در مغولستان 16 دلار و در زامبیا فقط 4 دلار است. در نتیجه بیان داشت:
اگر در مورد بلاک چین صحبت میکنیم که کاربردی جهانی دارد و قرار است افرادی را که امروزه در کشورهای محروم قدرت ندارند، توانمند کند، می توانید ببینید هنوز به هدف خود نزدیک نشدهایم. کارمزد تراکنشها بعضا به طور بالقوه کل درآمد روزانه چنین افرادی را از بین میبرد. اگر میخواهید واقعاً دنیایی داشته باشید که در آن بتوانیم بدون نیاز به اعتماد به صرافیهای متمرکز، فعالیتهای بلاک چین انجام دهیم، پس باید بیاموزیم که چگونه کارمزد تراکنش بلاک چینها را ارزانتر کنیم.
یکی از قدمهای بزرگ اتریوم در این راستا، شاردینگ است که بروزرسانی بزرگ بعدی اتریوم 2.0 (یا اگر ترجیح میدهید لایه اجماع) محسوب میشود. این بروزرسانی دومین هدف اصلی پروژه را برآورده میکند: مقیاس پذیری بلاک چین تا حدی که نه تنها از ازدحام و کارمزدهای بالای تراکنش جلوگیری شود، بلکه بتوان پرداختها را در مقیاس بزرگ انجام داد.
اتریوم اکنون میتواند حدود 12 تا 15 تراکنش در ثانیه را مدیریت کند که پس از شاردینگ این عدد به 100 هزار تراکنش در ثانیه افزایش خواهد یافت. شاردینگ، بلاک چین را به قطعات کوچکتر (شارد) می شکند که هرکدام تنها بخش کوچکی از دادهها را پردازش میکنند.
این فرآیند برای «بازیابی پرداختهای کریپتو» که بوترین آن را حیاتی خوانده، مورد نیاز است.
بوترین در سخنرانی خود بیان داشت که کارمزد تراکنشها میتواند با استفاده از فناوری دیگری به نام rollup به 0.002 تا 0.05 دلار کاهش یابد.
اضافه شدن قابلیت استیکینگ به شبکه اتریوم
در دو سال گذشته، سهامداران 15.6 میلیون ETH (به ارزش 20 میلیارد دلار در حال حاضر) را در یک قرارداد سپرده قفل کردند که برای تغییر شبکه موفقیت آمیز اتریوم از Proof-of-Work به Proof-of-Stake بسیار مهم بود. اما برای برداشت وجوه زمانی تعیین نشده بود که این امر باعث دلسردی برخی از شرکتکنندگان شد که نمیتوانستند یا نمیخواستند سرمایه خود را برای مدت نامحدودی قفل کنند.
ارتقای برنامه ریزی شده برای ماه مارس (احتمال تاخیر وجود دارد) در نهایت این وجوه را آزاد خواهد کرد و احتمالاً سهامداران بیشتری برای ایمن کردن بلاک چین و کسب درآمد در حین انجام آن جذب این شبکه خواهند شد.
با این حال، نگرانیهای بزرگی در مورد متمرکز شدن شبکه اتریوم توسط استخرهای استیکینگ وجود دارد. اندکی قبل از بروزرسانی The Merge، تنها چهار استخر، 60 درصد از کل ETH استیک شده را تشکیل میدادند.
اتریوم اوراق بهادار به حساب میآید یا کالا؟
یکی از بزرگترین پیامدهای ناخواسته پروژه اتریوم 2.0 این است که این احتمال وجود دارد که توکن ETH، اوراق بهادار به حساب بیاید.
اوراق بهادار محسوب شدن، بارهای قانونی و نظارتی زیادی را برای یک ارز دیجیتال به ارمغان میآورد. برای مثال، هرگونه پرداخت با چنین توکنی، حتی برای یک فنجان قهوه، باید به عنوان سود یا زیان سرمایه به IRS گزارش شود.
یکی از بزرگترین تلاشهای صنعت کریپتو در سال جاری این بوده است که کنگره را متقاعد کند که چارچوب نظارتی مورد انتظار که تقریباً به طور قطع در سال آینده به قانون تبدیل میشود، مطابق میل آن است. بخشی از آن مستلزم به چالش کشیدن نظر رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، گری جنسلر، مبنی بر اینکه همه ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین، اوراق بهادار زیر نظر آژانس او هستند، میباشد.
در این بین اتریوم بزرگترین علامت سوال بود. روستین بهنام، رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا بارها گفته بود که به نظر او، ETH به اندازه کافی غیرمتمرکز است که واجد شرایط نباشد. بنا به گزارشها، بهنام اخیراً عنوان کرده است که فقط BTC واجد شرایط است، اگرچه در 13 دسامبر، این آژانس در یک پرونده قضایی از اتریوم به عنوان یک کالا یاد کرد.
اما یک مشکل بزرگتر در 7 دسامبر به وجود آمد، زمانی که سناتور سینتیا لومیس عنوان کرد که اتریوم پس از ادغام اکنون جزئی از اوراق بهادار محسوب میشود. لومیس یکی از نویسندگان یکی از دو پیشنهاد اصلی قانونگذاری کریپتو فراحزبی قبل از کنگره حال حاضر است که به CFTC کنترل نظارتی زیادی بر بازار نقدی ارزهای دیجیتال میدهد، بنابراین نظر او اهمیت زیادی دارد.
لومیس در CoinDesk TV گفت: اتریوم به دلیل اینکه از PoW به PoS منتقل شد بیشتر شبیه بیت کوین است که تنها چیزی است که به عنوان یک کالا واجد شرایط است.
هک پل زنجیرهای چالش برانگیز
بیش از 3 میلیارد دلار در سال 2022 به دلیل هکهای DeFi از دست رفت، که اکثریت قریب به اتفاق آن از طریق هک پلهای میان زنجیرهای رخ داد. پلهای میان زنجیرهای به کاربران این امکان را میدهند که یک ارز دیجیتال را در پروژه قفل کنند و نسخه پیچیدهشده دیگری را بازیابی کنند، که میتوان از آن استفاده کرد و سپس برای آزاد کردن سپردههای اولیه خود بازگرداند. اتریوم تا حد زیادی قفل شده ترین ارز دیجیتال در پلتفرمهای پل است. این موضوع بسیار عالی است و برای دنیای چند بلاک چینی که به سرعت در حال توسعه است، ضروری است.
بازی درآمدزای Axie Infinity شاهد هک 625 میلیون دلاری پل رونین بود. همچینین بازیهای Wormhole Bridge مبلغ 325 میلیون دلار، Nomad حدود 190 میلیون دلار، Beanstalk Farms بیش از 180 میلیون دلار، Wintermute تقریبا 160 میلیون دلار و پل هارمونی حدود 100 میلیون دلار طی هکهای سال گذشته از دست دادند. صدها هک کوچکتر نیز اتفاق افتاده است. برخی از پروژهها توانستند وجوه از دست رفتهی دهها هزار کاربر خود را بازپرداخت کنند که همه پلهای ETH بودند.
این مشکلی است که فقط تا حدی با متمرکز کردن قابل حل است (موردی که کیف پولهای سرد را قابل دوام می کند) اگرچه ارائه امنیت به مراتب بهتر میتواند راه مطمئنتر اما طولانی باشد.
از دست رفتن NFT
سال 2022، سال خوبی برای تسلط اتریوم بر بازار NFT نبود. البته هنوز هم بزرگترین بلاک چین برای همه NFT ها است.
Yuga Labs، توسعه دهنده برتر تصاویر پروفایل، خالق Bored Ape Yacht Club (BAYC) و مالک CryptoPunks، در شبکه اتریوم است، اما کاستیهایی نیز دارد. زمانی که فروش قطعات زمین را برای پروژه نوپای متاورس خود راه اندازی کرد، این فروش به شدت اتریوم را مسدود کرد به طوری که هزینههای گاز برای تراکنشها به 3500 دلار و بالاتر رسید. این امر نه تنها به طور موثر بلاک چین را برای سایر تراکنشها مسدود کرد، بلکه باعث ضرر خریداران شد.
حتی در بهترین زمانها، کارمزد تراکنشها برای مینت NFT بسیار زیاد بوده است.
به همین دلیل است که تعداد فزایندهای از پروژهها بر روی شبکههای رقیب اتریوم یا بلاک چینهای خودشان راهاندازی میشوند. سولانا همواره در این زمینه پیشرو بوده است، اما سقوط FTX به این بلاک چین که به شدت توسط سم بنکمن فرید حمایت میشد، آسیب رساند. Polygon و BNB نیز به شدت در حال رشد هستند.
آیا اتریوم PoW به حیات خود ادامه خواهد داد؟
اولین باری که اتریوم تحت یک هارد فورک بزرگ قرار گرفت، بلاک چین کلاسیک اتریوم توسط گروهی از کاربران که مسیر جدید (که برای لغو هک DAO بود) را دوست نداشتند، ایجاد شد.
در حال حاضر نیز چند بلاک چین اینچنینی وجود دارد، از جمله EthereumPOW (که دارای ارزش بازار تقریباً 400 میلیون دلار است) و EthereumFair، که تحت حمایت بنیانگذار Tron، جاستین سان، است (که قبل از بمب سختی که عملاً بلاک چین اتریوم 1.0 را از کار انداخت، از اتریوم فورک شد.). نگرانیها از این که بلاک چینهای PoS میتوانند از امنیت کمتری نسبت به PoW برخوردار باشند تا استخراجکنندگانی که نمیتوانند ETH جدید و کارمزد تراکنشها را با رایانههای ماینینگ گران قیمت خود دریافت کنند، متغیر است.
استخراجکنندگان اتریوم از این که شاهد نابودی مدل کسبوکار خود بودهاند شکایت دارند. این موضوع با همدلی اندکی از طرف حامیان و توسعهدهندگان اتریوم مواجه شده است که خاطرنشان کردهاند اتریوم 1.0 همیشه به عنوان اولین قدم در نظر گرفته شده است و جدول زمانی ETH2 بسیار عمومی بوده است.
با این وجود، آنقدر به تعویق افتاد که دو نفر از بنیانگذاران اصلی اتریوم، چارلز هاسکینسون و گاوین وود، به ترتیب به دلیل ناامیدی از حاشیه و پیشرفت آهسته اتریوم 2.0، بلاک چین های رقیب Cardano و Polkadot را ایجاد کردند.
به طور کلی، جامعه کریپتو از پروژه های PoW حمایت نمیکند. در طول تابستان، تولیدکنندگان دو استیبل کوین غالب، یعنی Circleو Tether، اعلام کردند که قصد دارند فقط از اتریوم PoS پشتیبانی کنند.
نابودی بازار توسط بنکمن فرید
مانند بسیاری از فجایع اخیر بازار کریپتو، یکی از بزرگترین ضررهای اتریوم، مربوط به نابودی صرافیهای FTX و FTX ایالات متحده و شرکت تجاری خواهر آنها Alameda Research بود. همه این شرکتها متعلق به سم بنکمن فرید بودند که در 13 دسامبر دستگیر شد. او به سوء استفاده از حسابهای مشتریان FTX برای وجوه مورد استفاده معامله گران Alameda متهم است.
SEC اعلام داشت که بنکمن فرید یک کلاهبرداری عظیم و چند ساله را سازماندهی کرده و میلیاردها دلار از سرمایه مشترییان پلتفرم معاملاتی را برای منافع شخصی خود و برای کمک به رشد امپراتوری ارزهای دیجیتال خود استفاده کرده است.
سقوط FTX ضربهی مهلکی به شهرت و مقررات ارزهای دیجیتال وارد کرد. اتریوم تحت تاثیر این اتفاق با بیش از 30 درصد کاهش از 1572 دلار در 6 نوامبر، به 1083 دلار در سه روز بعد کاهش یافت.
منبع: coinmarketcap
پاسخها