چگونه ترید را شروع کنیم؟

چگونه ترید کنیم؟ شروع ترید چگونه است؟ این سوالات بسیار مهم و پایه ای است. بازارهای مالی، از کالاهایی مثل طلا، نقره یا نفت خام گرفته تا بازار سهام کشورهای مختلف و صد البته بازار نوظهور ارز دیجیتال همواره بر اساس یک قانون عرضه و تقاضا فعالیت می کنند. این یعنی تا زمانی که یک فروشنده و یک خریدار در بازار وجود داشته باشد، نوسان قیمت هم وجود خواهد داشت. در این بین تریدر به شخصی گفته می شود که بتواند از این نوسانات قیمت برای خود سود کسب کند.

 

سوال اینجاست: چگونه ترید کنیم و با روندی مناسب به یک تریدر تبدیل شویم؟ قبل از هرچیز باید بدانیم که ترید چیست و تریدر کیست؟

 

ترید چیست؟

ترید به شکل کلی یعنی معامله یا خرید و فروش اوراق بهادار یا دیگر دارایی‌ها از جمله ارز های دیجیتال و طلا و… در بازار مالی. در زبان ساده، ترید به عمل خرید و فروش هر چیز ارزشمندی است که قابلیت خرید و فروش را داراست و تمامی افراد از بدو تولد تا انتهای زندگی چندین و چند بار ترید انجام میدهد.

 

ترید کردن به چه معناست؟

بهتر است مثالی بزنیم و این موضوع را با این مثال شروع کنیم. شما به عنوان شهروند یک کشور قطعا تا بحال ترید کرده اید. کلمه “ترید کردن” صرفا وابسته به ترید در بازار های مالی نیست و هر شخصی در تمام طول زندگی خود بار ها در بازار های مختلف اعم از کالا و ارز و مسکن و… ترید کرده است. خرید و فروش خودرو شما که به صورت شخصی از آن استفاده میکنید نوعی ترید است اما در بازار خودرو.

همانطور که گفته شد بدیهی است که ترید (Trade) به عمل خرید و فروش هر کالایی گفته می شود ولی امروزه واژه ترید بیشتر به معامله گری در بازارهای مالی تعلق دارد. البته عمل خرید و فروش و به طور کلی فعالیت در بازارهای مالی به خودی خود بسیار آسان است ولی موفقیت در این راه نیاز به دانش و مهارت بسیار بالایی در حوزه تحلیل تکنیکال، برنامه جامع و دقیق برای مدیریت سرمایه و از همه مهمتر، توانایی کنترل احساسات و هیجانات دارد.

 

 

این روزها به خاطر ظهور بازار ارز دیجیتال و جذابیتی که این دنیا برای جوانان دارد، شمار تریدرها بسیار بیشتر از سال های قبل شده است. احتمالاً تاکنون با شخصی آشنا شده اید که از معاملات خود در این بازار گفته باشد و شما را هم تشویق به ورود به این بازار کرده باشد. با این حال باید توجه داشت که ورود بدون برنامه و آموزش به حوزه ترید ارز دیجیتال یا هر بازار مالی دیگری، قطعاً به ضررهای مالی و حتی روانی بزرگی منجر خواهد شد.

در این مطلب قصد داریم صرفا روی موضوع ترید ارز دیجیتال تمرکز کنیم اما به صورت کلی در خصوص شروع ترید در هر بازار مالی و همچنین شناخت ویژگی های یک تریدر خوب در ادامه صحبت خواهیم کرد. تا بتوانید به صورت کامل با یک تریدر و مدل کاری او آشنا شوید.

 

تریدر کیست؟ به چه کسی تریدر میگویند؟

تریدر میتواند یک شخص یا شرکتی در حوزه مالی و اقتصادی باشد که در بازارهای مالی فعالیت می کند و تعاملات خرید و فروش دارایی های مالی را انجام می دهد. در ادامه به بررسی ویژگی های یک تریدر خوب میپردازیم.

 

یک تریدر خوب چه ویژگی هایی دارد؟

یک تریدر خوب دارای ویژگی های زیر است: (منظور از تریدر خوب لزوما یک تریدر حرفه ای یا مستر تریدر نیست)

 

• دانش بازار های مالی

یک تریدر خوب باید دانش کاملی از بازار مالی داشته باشد که این دانش شامل اطلاعات کامل در مورد ابزارهای مالی مختلف، روش های تحلیل تکنیکال، فهم اخبار و رویدادهای بازار و مفاهیم مالی می شود. داشتن دانش مالی و صد البته دید مناسب اقتصادی میتواند از شما یک تریدر بسیار خوب بسازد.

 

• تحلیل صحیح و تصمیم گیری اصولی

تریدرها باید بتوانند اطلاعات بازار را تجزیه و تحلیل کرده و تصمیماتی منطقی در مورد خرید و فروش دارایی ها اتخاذ کنند. آنها باید به صورت دقیق و موفقیت آمیز به تصمیمات سریع و پایدار برسند. برای رسیدن به این مهم باید تمرین کنید. ترید کنید و با تجربه مناسب وارد بازار های اصلی شوید.

 

• مدیریت ریسک صحیح در هر شرایطی

مدیریت ریسک یکی از اصول اساسی ترید در تمامی بازار های مالی است. تریدر باید بتواند ریسک های مالی خود را مدیریت کرده و استراتژی های مختلف را برای کاهش احتمال ضرر اجرا کند. مدیریت ریسک به جرات مهمترین بخش از توانایی های یک تریدر است.

 

• سرعت عمل در اجرای اکشن ها

بازارهای مالی بسیار پویا هستند و تغییرات سریعی را تجربه می کنند. تریدر باید بتواند به سرعت عمل کرده و به تغییرات بازار واکنش نشان دهد. داشتن سرعت عمل در اجرای اکشن ها میتواند به موفقیت شما کمک کند چرا که واکنش به هر اتفاقی در بازار اگر شما اولین نفر باشید بسیار ارزشمند تر است.

 

• ایجاد روابط مناسب با سایر تریدر ها

یک تریدر حرفه ای و خوب باید با سایر تریدر های بازار ارتباط مناسبی داشته باشد و لزوم شبکه سازی در این حوزه کاملا مشخص و واضح است. برقراری روابط موثر می تواند در رسیدن به جایگاهی حرفه ای برای تریدر ها یاری دهنده باشد که در ادامه در خصوص این بخش صحبت میکنیم.

 

در چه بازار هایی میتوان ترید کرد؟

ترید (خرید و فروش) در انواع بازارهای مالی و غیرمالی وجود دارد. این بازارها با توجه به دارایی‌ها، محصولات یا ابزار مالی متفاوتی هستند. در زیر چند نمونه از بازارهای حال حاضر برای ترید آورده شده است:

 

ترید در بازار بورس و فارکس

در این بازار، اوراق بهادار مانند ارز های کشور های مختلف، سهام، اوراق مشارکت، اوراق تسهیلات بانکی و سایر موارد مالی خرید و فروش می‌شوند. این بازار دارای تراکنش های مالی بسیار وسیع است و در تمامی کشور ها قابل ترید هستند. همچنین بازار فارکس که در ابتدا گفته شد یک بازار جهانی است و ترید ارزهای کشور ها در آن انجام می‌شود

 

ترید در بازارهای ابزار مالی مشتقه (Derivatives)

تریدر ها در این بازار ابزارهای مشتقه مانند آپشن‌ها و فیوچرها را ترید می‌کنند. بازارهای مشتقه به تعداد زیادی از دارایی‌های مالی و کمیاب دسترسی دارند.

 

ترید در بازار ارز دیجیتال

ترید در بازار ارز دیجیتال (یا بازار کریپتوکارنسی) به معامله و تجارت ارزهای دیجیتال یا رمزارزها اشاره دارد. این بازار شامل ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، ریپل (XRP)، لایت‌کوین (Litecoin) و سایر رمزارزها است. ترید در این بازار به صورت آنلاین انجام می‌شود و افراد می‌توانند ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنند. در ادامه به صورت کامل در خصوص ترید در بازار ارز دیجیتال صحبت میکنیم.

 

چگونه ترید کنیم؟ آموزش شروع ترید در بازار های مالی

برای ورود به بازار ارز دیجیتال و شروع ترید در آن، ابتدا باید در حوزه تحلیل تکنیکال مهارت کسب کنید. تحلیل تکنیکال به عمل بررسی و ارزیابی نمودارهای قیمت برای یافتن الگوهای قیمتی می گویند تا بتوان به وسیله این الگوها، تا حدودی حرکات آینده نمودار را پیشبینی کرد و در جهت آن وارد معامله شد.

 

یادگیری تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای شروع ترید

حوزه تحلیل تکنیکال بسیار وسیع و گسترده است و در واقع روش ها و استراتژی های مختلفی طی سال های دراز فعالیت بازارهای مالی در آن شکل گرفته است. برخی از تحلیلگران صرفاً از یک یا چند اندیکاتور استفاده می کنند و برخی دیگر فقط رفتار و نوسان نمودار را بررسی کرده و با یافتن الگوهای قیمت ترید می کنند.

ایچیموکو، پرایس اکشن (Price Action)، RTM و ICT از جمله روش های تحلیل تکنیکال است. البته به شخصه روش پرایس اکشن را نسبت به باقی روش ها بهینه تر و دقیق تر می دانم، زیرا بدون استفاده از هیچگونه اندیکاتور یا برنامه بخصوصی می توان با آن کار کرد و همین امر علاوه بر کاهش شلوغی نمودار از گیج شدن تریدر هم جلوگیری می کند.

 

 

پس از تکمیل آموزش یک روش تحلیل و کسب مهارت کافی در آن، لازم است که یک استراتژی معاملات دقیق برای خود خلق کنید. استراتژی معاملاتی به برنامه ای گفته می شود که به طور کاملاً دقیق و ساده، نحوه معامله کردن شما را توضیح دهد. از جمله مواردی که باید در استراتژی معاملاتی لحاظ شود، می توان به این موارد اشاره کرد:

 

استراتژی های مختلف در شروع ترید ارز دیجیتال

• ساعت شروع ترید
• نحوه ورود به هر معامله و دلیل آن (الگوی نمودار یا اندیکاتور)
• میزان حجم ورود به هر معامله نسبت به کل سرمایه (درصد از کل سرمایه)
• نحوه تعیین حد ضرر و حد سود
• اقدامات لازم بعد از کسب سود بیش از حد انتظار
• اقدامات لازم بعد از چند ضرر متوالی
• نحوه مدیریت سرمایه
• انتخاب تایم فریم های معاملاتی

پس از تکمیل مراحل بالا، بهتر است با مبلغی کم شروع ترید در بازار کنید. لازم به ذکر است که تنها با تست استراتژی خود (بک تست) می توانید نسبت به کارآمدی استراتژی معاملاتی خود اطمینان حاصل کنید. به همین دلیل پروسه بک تست و اصلاح استراتژی معاملاتی، مهمترین بخش کار یک تریدر است. در بخش زیر میتوانید برای آموزش بهتر ترید کردن از سرویس ترید تایم استفاده کنید که به صورت کامل در بازار اصلی بدون سرمایه میتوانید استراتژی های خود را بررسی و تست نمائید.

 

ترید ارز دیجیتال در چه بازار هایی انجام میشود؟

این نکته نیز حائز اهمیت است که عمل ترید به طور کلی به دو بخش معامله گری در بازارهای آتی (فیوچرز) و نقدی (اسپات) تقسیم می شود. بازار فیوچرز قابلیت های متفاوتی دارد که بیشتر برای تریدرهای حرفه ای است. از جمله این قابلیت های امکان باز کردن معاملات فروش استقراضی (Short) است که امکان کسب سود با ریزش قیمت را به کاربران می دهد. معاملات اسپات اما به نوعی شبیه به سرمایه گذاری است و کاربر فقط با خرید در سطوح پایین و فروش در سطوح بالا می تواند سود کسب کند.

 

ثبت نام در صرافی و شروع ترید

پس از تکمیل مراحل بالا می توانید با خرید تتر (USDT) از یک صرافی ایرانی و انتقال آن به یک صرافی خارجی معتبر، شروع به ترید در بازار ارز دیجیتال کنید. لازم به ذکر است که با توجه به شرایط خاص ایران، همه صرافی های معتبر با کاربران ایرانی فعالیت نمی کنند ولی در حال حاضر کوکوین (KuCoin) یکی از صرافی های معتبری است که کاربران ایرانی را می پذیرد.

با اینکه کوکوین فعلاً از کاربران ایرانی حمایت می کند ولی بهتر است که هنگام کار با آن از یک نرم افزار تغییر IP که البته امکان ارائه IP ثابت هم داشته باشد، استفاده کند. مراحل ثبت نام در صرافی ایرانی جهت خرید تتر، بسیار ساده است و صرافی کوکوین هم برای ثبت نام اولیه فقط نیاز به یک ایمیل معتبر دارد. حال که سرمایه لازم را به صرافی انتقال داده اید، می توانید به ترید رمزارزهای مختلف بپردازید. البته برای اینکه در دام تریدرهای بزرگ و پر سرمایه نیافتید، بهتر است بیشتر معاملات خود را روی رمزارزهای برتر که مارکت کپ بزرگ تری دارند، انجام دهید.

 

 

همچنین اگر قصد معامله گری در بازار فیوچرز را دارید، به هیچ وجه از اهرم های بالا استفاده نکنید زیرا هر چه اهرم بزرگتر باشد، نوسانات کوچک هم می تواند حساب شما را به کلی از بین ببرد و به اصطلاح شما را لیکوئید (Liquid) کند. لازم به ذکر است که اهرم یکی از قابلیت های بازارهای فیوچرز است که در واقع حساب معاملاتی شما را بزرگتر می کند. اهرم مثل یک شمشیر دو لبه است که اگر کارتان را درست انجام دهید شما را ثروتمند و اگر اشتباه کنید، ضربه ها را بزرگتر می کند.

 

در شروع ترید ارز دیجیتال نکات ایمنی را رعایت کنید!

در ابتدای حضور در بازار ارز دیجیتال خطرات بسیاری وجود دارد که در ادامه قصد داریم در خصوص آن به صورت کامل صحبت کنیم.

1. از کیف پول ارز دیجیتال امن استفاده کنید.
2. تمامی ویژگی های امنیتی کیف پول خود را فعال نمائید.
3. از کلید خصوصی خود به شدت مراقبت کنید.
4. پیش از شروع به شکل کامل آموزش ارز دیجیتال و آموزش ترید ارز دیجیتال را بگذرانید.
5. در پلتفرم های امن و حرفه ای ترید کنید.

 

لیکویید شدن چیست و به چه معناست؟

به جرات میتوان گفت یکی از تلخ ترین اتفاقات برای هر تریدر در بازار های مالی لیکویید شدن است. لیکویید شدن در در بازارهای مارجین و فیوچرز و حساب‌های دارای لوریج اتفاق می‌افتد و به این معنی است که سرمایه شما در یک معامله صفر شده است و به شکل جزئیاتی تر اگر بخواهیم توضیح دهیم یعنی ضرر معامله شما به اندازه تمام سرمایه شماست و صرافی حساب شما را مسدود کرده و سرمایه شما در لحظه از بین میرود.

لیکوئید شدن در بازار ارز دیجیتال اکثر اوقات زمانی رخ میدهد که شما به هر دلیلی تجربه کافی در ترید را ندارید و یک اشتباه آخرین اشتباه شماست. برای دوری از این اتفاق و جلوگیری از رخ دادن آن بهتر است با دانش کافی وارد بازار های اصلی شوید.

 

ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی چگونه است؟

ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی یا الگوریتمی (Algorithmic Trading یا همون Algo Trading) یک روش معامله‌گریست که از الگوریتم‌ها و مدل‌های هوش مصنوعی برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کند. این سیستم‌ها با تجزیه و تحلیل داده‌های بازار، شرایط فعلی بازار، و اطلاعات اقتصادی به صورت اتوماتیک تصمیمات خرید و فروش ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهند. هوش مصنوعی می‌تواند الگوریتم‌ها را بهبود دهد، الگوهای پیچیده را تشخیص دهد و بر اساس اطلاعات بیشتر و سریع‌تر، تصمیمات بهتری اتخاذ کند. این روش ممکن است به دلیل سرعت و دقت بالا، مدیریت ریسک بهتر و امکان استفاده از اطلاعات بزرگ (Big Data) جذاب باشد.

 

البته، همیشه لازم است به مسائل امنیتی و ریسک های مرتبط با این نوع ترید هم توجه کنیم. در ادامه در دو ویدئو به شکل کامل به بررسی ترید کریپتو با هوش مصنوعی میپردازیم:

 

 

 

جمع بندی نهایی

همانطور که گفته شد، شروع ترید در بازارهای مالی یکی از مهارت های نسبتاً دشواری است که بسیاری از افراد به اشتباه آن را ساده تصور می کنند. با اینکه انجام معاملات فقط با فشردن با یک دکمه صورت می گیرد ولی عدم توجه به نکات، اقدامات هیجانی و همچنین پیروی نکردن از استراتژی معاملاتی قطعاً منجر به شکست شما در این بازارها خواهد شد. از این رو پلتفرم های مختلف برای سادگی کار کاربران، امکانات مختلفی ارائه داده اند که یکی از آن ها کپی ترید است. کپی ترید به عمل کپی کردن کلیه فعالیت های یک تریدر حرفه ای و ماهر گفته می شود. در واقع شما با کپی ترید، روی یک تریدر حرفه ای که وقت و انرژی زیادی را صرف این کار می کند، سرمایه گذاری می کنید و درآمد خودتان را کسب می کنید.

بلوترید، اولین پلتفرم کپی ترید مستقل در ایران است که کار با آن بسیار آسان است. تنها کافی است سرمایه خود را وارد یک صرافی معتبر مثل بایننس یا کوکوین کنید و با استفاده از API، امکان ثبت معامله در حساب کاربری خود را به بلوترید بدهید. سپس با انتخاب یک تریدر ماهر در سود و زیان او شریک خواهید شد. لازم به ذکر است که پلتفرم بلوترید یا تریدر حرفه ای (مستر تریدر) امکان دسترسی مستقیم یا برداشت از حساب کاربری شما را نخواهد داشت.